UNITS顧客管理システム（ユニッツ顧客管理システム）は簡単な登録と、充実した検索・管理機能が魅力の顧客情報データベース作成ソフトです。顧客情報画面には「顧客」「未顧客」や業種など細かい情報を登録できたり、インターネットを活用した「地図表示」「行き方検索」などの機能が盛り込まれており、少ない項目で効率良く情報収集を行えるよう工夫されています。また、登録した情報はネットワーク上で共有することも可能です。効果的な営業活動をサポートしてくれるデータベース作成ソフトです。
UNITS顧客管理システムを起動すると、「顧客管理メイン」「顧客検索」「環境設定」などの8項目が表示されたメインメニューが現れます。まずは「顧客管理メイン」をクリックして顧客情報を登録します。新規追加するには「顧客を追加」をクリックします。顧客情報には会社の基本情報を始め、「企業」「個人」などの種別や担当者などを登録できます。また、メモとして訪問した日時や打ち合わせの内容なども併せて登録することも可能です。顧客に関する情報を詳細に登録すればするほど、営業活動が楽になることでしょう。
登録した顧客情報を検索するにはメインメニューで「顧客検索」をクリックします。表示された画面で「検索（条件指定）」をクリックして、検索対象を絞り込みます。検索項目は多岐に渡り、細かい条件を指定して検索する事ができます。例えば「未顧客」と「業種」「東京都」など組み合わせて指定することで、目的に合わせた絞り込みも簡単に行うことができます。
UNITS顧客管理システムでは、他のソフトウェアで作成した顧客データを取り込むことができます。Microsoft Excelなどで各人が作成していたデータをまとめて会社のデータベースを作成することが可能です。ただし、インポートできるファイル形式はCSV形式のみで、事前に本ソフトウェアで登録できる項目に合わせてデータを整理しておく必要があります。
UNITS顧客管理システムは簡単登録と、充実した検索・管理機能が魅力の顧客情報データベース作成ソフトです。顧客が増えてきたり、営業活動を強化したいと思ったら、本ソフトウェアを試してみてはいかがでしょうか。
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